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  • 妖刀客 am 4:22 on 2015 年 09 月 21 日 链接地址 | 回复
    Tags: 中铁二局   

    中国中铁旗下工业制造子公司有中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有限公司和中铁工程装备集团有限公司。2015年半年报显示,四家公司上半年净利润分别为9019万元、13140万元、1680万元和11921万元,共计3.576亿元。上半年中铁二局实现净利润1.15亿元。

     
  • 妖刀客 pm 5:56 on 2015 年 09 月 20 日 链接地址 | 回复
    Tags: 中铁二局   

    预计中铁二局PE在资产置换后,将下降至原来的三分之二,对应PE为50左右。虽然实际上仍不具有太大的吸引力,但是基于盈利能力大幅提高的原因,股价应该有50%左右的上涨空间。第一目标为18元,基于市场热点的炒作,额外增加20%的上涨空间,第二目标为21元。预计会有3-5个涨停板,应该至少有三个一字板。停牌一个月,还需要看大盘的情况。

     
  • 妖刀客 pm 5:52 on 2015 年 09 月 20 日 链接地址 | 回复
    Tags: 中铁二局   

    鉴于铁路工程占中铁二局营业收入月五分之一的比例,按照之前数据计算,该五分之一的资产盈利能力保守提高到原来的3至4倍,资产置换后,将大幅提高中铁二局业绩,PE随之下降。

     
  • 妖刀客 pm 5:45 on 2015 年 09 月 20 日 链接地址 | 回复
    Tags: 中铁二局   

    关于中铁二局和中国中铁的资产重组:先看2014年年报,中国中铁工业板块《工程设备和零部件制造》2014年营业收入1247962.6万元,约合125亿,2015半年报612429.7万元,约合61亿元,公司2014年的收入构成中,铁路、公路和市政合计占比超过80%,房地产占比4.74%,工程设备和零部件制造仅占2.04%,所以不构成重大资产重组。中国中铁应该是想整合中铁二局的基建工程中涉及铁路公路业务,收归到中国中铁,铁路工程2014年占中铁二局收入比例为18.77%,约合134.23亿元,2015年半年报占21.57%,约合52亿元,如果涉及净资产额度超过50%,就会对中铁二局构成了重大资产重组。而铁路工程毛利率不论是中国中铁还是中铁二局,毛利率最高均不超过7%,而中铁二局铁路工程业务2014年毛利率为负值,2015年上半年不足6%。而工程设备和零部件制造板块毛利率在20%以上。

     
  • 妖刀客 am 4:42 on 2015 年 09 月 14 日 链接地址 | 回复
    Tags: 中铁二局   

    国家铁公基宣布新投资三条铁路的档口,中铁二局和中国中铁谋划重组停牌一周。真是无语,两个都是利好,集中在一起瞎整腾个啥劲儿啊,在国企改革的背景下,大盘估计平稳,但是一旦暴涨,刚好下周中铁二局会赶上回调,利好就失效了。三分之二的仓位买的中铁二局。看看手里另外的中国中车吧。

     
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